A Mitre Realty (MTRE3) acaba de liquidar a operação de securitização de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), ao emitir 150 mil CRIs, com valor nominal de R＄ 1.000, totalizando o equivalente a R＄ 150 milhões. A operação, coordenada pela XP, é destinada a investidores institucionais e qualificados, com prazo de cinco anos, três anos de carência e remuneração correspondente a CDI acrescida de 1,80%.
“Essa é a segunda emissão de CRI feita pela Mitre e é válido destacar a compressão nos spreads, se comparado a primeira que fizemos, em abril deste ano, no valor de R＄ 130 milhões. Entendemos que os investidores estão confortáveis com a operação, uma vez que a companhia tem obtido bons resultados nos últimos anos, com uma ótima estrutura de capital e operação sólida”, afirma Fabricio Mitre, CEO da Mitre Realty. Os recursos captados serão destinados a reforço de caixa e manutenção da estrutura de capital da empresa.
“A emissão faz parte da nossa estratégia de ser uma empresa robusta, capitalizada e preparada para os distintos momentos da economia brasileira, que impactam diretamente o setor. Com a captação e dívida líquida quase zero, a companhia fica em situação de liquidez muito confortável e pronta para oportunidades que o mercado ainda pode oferecer”, explica o executivo.
Resultados do 1S22
Em balanço divulgado no último mês, a Mitre Realty reportou o crescimento de suas vendas líquidas em relação a 2021. Com R＄ 342,9 milhões no primeiro semestre de 2022, o valor superou em 26,4% o ano anterior, registrando mais um recorde histórico para a companhia. Os projetos em desenvolvimento ou com estoque disponível já estão 72,3% vendidos e, se considerados os que possuem entrega prevista para este ano, o número salta para 97,9%. Ao todo, em 2022, a companhia já lançou R＄ 900 milhões e, incluindo o próximo empreendimento previsto para outubro, deve atingir R＄ 1,4 bi.
Sobre a Mitre Realty
Há mais de 54 anos, a Mitre Realty é uma das principais empresas de incorporação e construção imobiliária na cidade de São Paulo, com foco nos mercados de média, alta e altíssima renda. A companhia oferece aos seus clientes um novo lifestyle e um jeito de morar diferenciado, tendo um histórico bastante sólido de sucesso na área de atuação.
Em 2020, a Mitre Realty abriu capital na B3, com a operação sendo coordenada pelos bancos Itaú BBA, BTG Pactual e Bradesco BBI. Em 2021, a empresa lançou 10 empreendimentos, totalizando R＄ 1,8 bilhão em VGV lançados. Atualmente, tem mais de R＄ 5 bilhões em banco de terrenos na capital paulista para assegurar seus próximos anos de lançamento.
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