Investir em IA: Como Investir em Inteligência Artificial e capitalizar no futuro

Semelhante às tecnologias emergentes do passado, como as ferrovias no final dos anos 1800, o computador pessoal nos anos 1980 ou um dos primeiros metaversos, o Second Life, nos anos 90, há muitas maneiras de investir nessa nova tendência. Mas enquanto algumas empresas terão grande sucesso, como a OpenAI ou a Meta, outras pioneiras falharão.

A revolução do computador é uma ótima analogia para o investimento em IA porque, enquanto os computadores preparam o cenário para a automação de tarefas mundanas e repetíveis, a IA agora busca levar esse conceito para o próximo nível por meio da automação de tarefas que anteriormente exigiam pensamento e inteligência humanos.

A Inteligência Artificial (IA), ou o uso de máquinas para replicar e substituir os processos de inteligência humana em uma variedade de situações e setores, está atraindo uma quantidade incrível de atenção por sua crescente relevância para nossas vidas cotidianas e economia. À medida que as capacidades da IA continuam a se expandir, os investidores estão tentando determinar as melhores maneiras de capitalizar esse importante setor em crescimento (incluindo formas de ganhar dinheiro com o ChatGPT).

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Vamos falar como os investidores podem aproveitar o crescimento previsto da IA à medida que a tecnologia começa a passar de ideias conceituais para uso real em nossa economia e, se você ficar com dúvidas, é só deixar nos comentários.

Como Investir em IA

Existem muitas maneiras de investir em uma indústria ou setor de mercado, e a IA parece estar se tornando rapidamente uma importante tecnologia disruptiva. Grandes lucros podem ser obtidos identificando essas tendências disruptivas e investindo em novas empresas, mas há uma tremenda concorrência e nem sempre é fácil identificar quais empresas acabarão vencendo.

Às vezes, o inovador assume e mantém uma posição de liderança no mercado, mas outras vezes um imitador é capaz de usar a tecnologia de um inovador de maneiras melhores que o tornam mais bem-sucedido ao longo do tempo.

Algumas pessoas vão querer investir diretamente em empresas que desenvolvem IA, enquanto outras podem optar por investir naquelas empresas que mais se beneficiarão de sua adoção mais ampla, tudo depende do seu perfil de risco. Usando a introdução e o crescimento da indústria de computadores pessoais como exemplo, os investidores poderiam ter tido sucesso investindo em fabricantes de computadores ou empresas de hardware que fabricassem roteadores e switches.

Outros investiram em empresas de software que produziam os programas usados pelos computadores, enquanto outros, ainda, tentaram identificar as empresas que mais se beneficiariam com a automação que os computadores ofereciam.

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Alguns desses investimentos foram apostas diretas em computadores e na própria tecnologia, enquanto outros foram mais conservadores, como investir em uma empresa já forte que se beneficiaria ainda mais com o crescimento do uso de computadores; mas o ponto é que muitas vezes há vencedores e perdedores quando surgem novas tecnologias.

Finalmente, com muitos acreditando que a IA pode deslocar muitos trabalhadores em muitos setores, pode haver oportunidades para identificar empresas, como aquelas focadas na reciclagem de trabalhadores, que podem se beneficiar dessas grandes mudanças na força de trabalho. Discutiremos agora algumas ações individuais que podem corresponder a alguns desses critérios para investimento em IA.

Empresas líderes em IA

Empresas líderes em Inteligência Artificial (IA) são organizações que se destacam no desenvolvimento e aplicação de tecnologias de IA em diversas áreas. Essas empresas geralmente têm equipes dedicadas de cientistas de dados, engenheiros de IA e pesquisadores trabalhando para impulsionar a inovação nesse campo. Algumas das empresas líderes em IA incluem com BDR e ETF na B3 são:

Tesla (TSLA)

A Tesla é uma das empresas de IA mais visíveis e é fácil de entender. A empresa usa IA para automatizar a direção, o que exige processamento constante de dados para identificar outros carros, condições da estrada, sinais de trânsito e pedestres. Como qualquer um que já dirigiu sabe, isso requer varredura e processamento constantes para levar em conta as condições que mudam instantaneamente.

NVIDIA (NVDA)

A NVIDIA é líder em IA e tem uma posição muito forte no mercado por meio de sua inteligência artificial generativa, que descreve algoritmos usados ​​para criar novos conteúdos em várias formas de saída que incluem áudio, código de computador, imagens, texto, simulações e vídeos. A NVIDIA criou os chips de computador, hardware, software e ferramentas de desenvolvimento para criar sistemas de IA completos. A NVIDIA utiliza milhares de unidades de processamento gráfico (GPUs) para conduzir um grande sistema de IA, e a empresa atualmente possui uma participação de mercado de placas de vídeo de 88%.

Microsoft (MSFT)

A Microsoft investiu US$ 13 bilhões em iniciativas de IA, incluindo um investimento inicial de US$ 1 bilhão na OpenAI (cujo ChatGPT é agora um dos nomes mais reconhecidos em IA). A Microsoft incorporou IA em muitos de seus sistemas, incluindo seu mecanismo de busca Bing, Microsoft 360, suas ferramentas de vendas e marketing, X-Box e ferramentas de codificação GitHub. Também delineou uma estrutura para criar aplicativos e copilotos de IA e expandir seu ecossistema de plug-ins de IA.

Plataformas Meta (META)

A Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, fez investimentos significativos em IA.

Ele utiliza IA de módulo de linguagem grande (LLM) para ajudar a direcionar os resultados da pesquisa e prever o conteúdo que seus usuários desejam ver.

A Meta também desenvolveu seu próprio chip de silício para aplicações de processamento de IA e criou um data center de última geração.

Amazon.com (AMZN)

A Amazon usa AI em seu sistema Alexa e também oferece aprendizado de máquina (ML) e ferramentas de AI para seus clientes. O negócio de computação em nuvem da Amazon, Amazon Web Services (AWS), fornece uma infraestrutura de IA que permite que seus clientes analisem dados e incorporem IA em seus sistemas existentes. A AWS tem mais de 100.000 clientes que podem se beneficiar dos serviços de IA e ML para personalizar recomendações, melhorar a segurança e proteção, analisar seus negócios e aumentar o envolvimento do cliente.

Apple (APPL)

A Apple, além da Siri, que utiliza IA para interagir com os clientes, a Apple continuará a fazer uma porcentagem dos serviços de IA entregues em sua plataforma. Um exemplo significativo disso é a OpenAI, que acaba de lançar seu aplicativo para iPhone para ChatGPT; pagará à Apple 30% da receita gerada pelo aplicativo. Além das empresas de IA que fornecem serviços por meio da plataforma da Apple, a empresa também pode usar suas enormes reservas de caixa para fazer grandes investimentos em IA que ela mesma constrói ou adquire usando suas enormes reservas de caixa.

Como pesquisar investimentos em IA

Sim, os investidores podem fazer investimentos diretos em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Isso pode ser feito investindo em ações individuais ou investindo em ETFs ou fundos mútuos que concentram seus investimentos em ações de IA. Existem ações de IA amplamente detidas e conhecidas, bem como ações de IA muito menos conhecidas que podem representar bons investimentos.

Comprar ações individuais de IA representa mais trabalho para o investidor. O primeiro passo é ler sobre o setor para entender os vários aspectos da IA, pois existem várias formas de investir nesse setor. Conforme descrito anteriormente, existem jogadas puras e jogadas mais conservadoras no universo da IA.

Os investidores terão que decidir o tipo de exposição que desejam nesse setor de mercado. Uma vez que o investidor tenha uma ideia das partes gerais do mercado de IA em que deseja investir, ele deve utilizar a análise de investimento tradicional – tanto fundamental quanto técnica.

• Previsões de ganhos: os ganhos são uma ótima maneira de avaliar o desempenho de uma empresa, e as empresas de IA com ganhos consistentes e crescentes serão vistas com bons olhos. Muitas empresas de IA serão vistas como ações de crescimento, portanto, o crescimento dos lucros será um critério importante para muitos investidores. Os lançamentos de ganhos tendem a mover as ações de IA para cima ou para baixo muito acentuadamente.

• Relatórios anuais: os relatórios anuais fornecem informações narrativas importantes sobre as atividades da empresa, e as demonstrações financeiras permitem que os investidores analisem várias métricas financeiras, como dívida sobre patrimônio líquido e outros índices contábeis usados ​​para tomar decisões financeiras sobre ações.

• Desempenho relativo versus o mercado: o desempenho relativo analisa o desempenho de uma ação individual em relação a um índice ou outra ação. Com empresas de IA mais recentes, pode ser melhor observar o desempenho relativo entre empresas semelhantes.

• Análise de crescimento: esta análise lida com o crescimento de uma empresa ao longo do tempo, com o investidor observando ganhos, participação de mercado e outras métricas que podem ajudar a determinar a força da empresa e suas perspectivas. Este artigo discute esse tópico com mais detalhes.

• Projeções de analistas: projeções de análises e relatórios de pesquisa podem ser particularmente úteis para investidores novos em IA. Este é um mercado volátil com novos desenvolvimentos em tecnologia e perspectivas de empresas mudando muito mais rapidamente do que com ações em indústrias mais maduras. Portanto, é útil obter a perspectiva de pesquisadores profissionais que tenham um bom entendimento do espaço geral da IA, bem como as perspectivas de ações individuais em relação aos concorrentes do setor.

Os investidores podem ganhar dinheiro com IA?

O uso de inteligência artificial vem crescendo e a tecnologia parece prestes a se expandir ainda mais e atender às expectativas de adoção mais ampla em uma ampla gama de negócios e aplicativos do mundo real. Como qualquer tecnologia disruptiva que requer investimento de capital, a IA oferece muitas oportunidades para os investidores ganharem dinheiro, mas as novas tecnologias também envolvem riscos; portanto, os investidores devem determinar a melhor maneira de obter exposição a esse mercado.

As opções incluem investimentos diretos de IA mais especulativos em empresas individuais ou investimentos em BDR e ETFs e fundos mútuos que oferecem um portfólio de várias empresas no espaço de IA. Os investidores também podem procurar adicionar empresas bem estabelecidas que estejam posicionadas para aumentar suas receitas à medida que a IA se torna mais amplamente adotada em toda a economia em seus portfólios.

Como você pode investir em arte de IA?

A arte agora pode ser criada usando inteligência artificial. Um usuário pode digitar ou falar sobre uma imagem que deseja criar, e um programa de IA pode produzir uma imagem que atenda à descrição fornecida pelo usuário. Esses programas de IA usam a descrição do usuário em conjunto com imagens disponíveis em todo o mundo para gerar a imagem para o usuário que solicita a arte. A arte gerada por IA tem sido utilizada por pessoas de todas as idades e origens.

Os direitos autorais são um problema relacionado à arte gerada por IA. Como esses programas de IA geram arte a partir de exemplos existentes, muitos artistas sentem que seus direitos autorais estão sendo violados por esses programas que colocam em risco seus meios de subsistência. Existem empresas de capital aberto que possuem vastas coleções de obras de arte utilizadas por geradores de arte de IA, como Pinterest, Getty Images, Snap Inc. e Shutterstock.

Como você pode investir em startups de IA?

As empresas iniciantes geralmente são criadas em campos novos e promissores, como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Muitas vezes, essas são empresas que foram inicialmente capitalizadas por investidores de capital de risco e, em seguida, tornaram-se públicas para capitalizar seu investimento inicial e levantar mais capital à medida que o negócio aumenta suas operações e começa a oferecer seus produtos a uma base de clientes mais ampla.

Embora investir em empresas iniciantes seja arriscado, as recompensas por investir em uma empresa iniciante de sucesso podem ser enormes. Exemplos de empresas iniciantes bem-sucedidas incluem Apple, Amazon e Microsoft, e seus primeiros investidores foram, obviamente, muito bem recompensados.

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